친애하는 주주 여러분께,

안녕하십니까,

㈜젬백스앤카엘 대표이사 김기호, 대표이사 이석준입니다.

먼저, 주주 여러분의 관심과 신뢰에 대해 회사를 대표하여 깊은 감사를 드립니다. 회사의 가치 증대와 지속가능한 성장을 위해 내리게 된 신주 발행 결정에 대해 말씀 드리고자 합니다.

당사는 반도체 및 디스플레이용 코팅 레진, 필터의 제조 및 판매업 등을 주목적으로 하는 환경오염제어사업 부문과 텔로머라제 유래 펩타이드 기반 신약물질 GV1001로 퇴행성 뇌질환 등 다양한 적응증에 대한 치료제를 연구개발하는 바이오사업 부문을 운영하고 있습니다.

당사의 신약개발물질 GV1001을 이용한 알츠하이머 병 및 진행성 핵상마비 치료제의 연구개발은 이제 2상 임상 단계를 거쳐 3상 임상 단계로의 진입을 앞두고 있습니다. 지금까지의 연구개발비용은 환경오염제어사업 부문에서 발생하는 현금흐름과 소규모 외부 투자자금으로 충당해왔습니다. 그러나 상업화를 위한 마지막 단계인 3상 임상시험을 수행하기 위해서는 더 큰 규모의 환자 모집과 임상비용 및 의약품 제조비용의 상당한 증가가 필요한 상황입니다.

이에 따라 계획중인 임상시험 완료와 성공적인 신약 상업화의 준비를 위해 유상증자를 통한 대규모 자금조달이 필요하다고 판단하였습니다.

[유상증자 개요]

당사는 기존 주주들의 권익 보호를 위해 주주배정을 우선 실시하여 지분희석을 최소화하였습니다. 또한 주주배정에 참여하지 않는 주주분들께는 증권거래소에 한시적으로 상장되는 신주인수권을 부여하여 금전적 보상을 받으실 수 있는 기회를 제공하였습니다. 아울러 대표주관사의 잔액인수 의무를 통해 계획된 자금조달을 안정적으로 완료하고자 합니다.

• 증 자 방 식: 주주배정 후 실권주 일반공모

• 신주배정기준일: 2025년 10월 01일(예정)

• 발행주식수: 6,700,000주

• 자금사용목적: 임상비용 등 운영자금 및 채무상환자금

이번 유상증자는 당사가 집중하고 있는 신약개발의 결실을 맺기 위해 꼭 필요한 자금을 마련하기 위한 것임을 주주 여러분께서 이해해 주시기 바랍니다.

당사 및 임직원 일동은 주주 여러분의 믿음에 보답하기 위해 향후 진행 예정인 GV1001 임상시험에 전사적 역량을 집중하고, 궁극적으로 주주가치 증대에 최선을 다하겠습니다.

주주 여러분의 지속적인 관심과 성원에 진심으로 감사드립니다.

2025.08.30

㈜젬백스앤카엘

대표이사 김기호

대표이사 이석준